2017上半年电视剧市场：由喧嚣走向平静，由动荡走向平衡

2017年上半年，在“一剧两星”政策背景下，强势平台强化大剧资源垄断，省级卫视马太效应继续强化；互联网视频继续扩张，先网后台成为常态，台网同步进军一线卫视黄金档剧场。

根据传媒情报局、金牌引擎、酷云互动、传媒大眼等综合整理

2017上半年央卫视频道共播出电视剧700余部，强势平台对大剧资源的垄断继续强化，先网后台渐成常态，台网同步进军一线卫视黄金档。周播模式仍在积极扩张，一二线卫视纷纷发力周播。

行业前沿

2017上半年电视剧市场，你读懂多少？

2017年已经过半，回顾上半年的电视剧市场整体虽是参差不齐，但在影视圈这一亩三分地上，无论是电视剧、电影、还是网剧都收获了值得庆贺的作品；无论在收视还是口碑方面都取得了可喜的成绩。

从数据来看，同期对比2017年1-6月卫视晚间电视剧收视率，今年只有湖南收视率同比上升44%。排名第二的东方卫视同比下降9.6%，江苏卫视和浙江卫视分别排名第三和第四，都是下降趋势。

放眼收视前二十，湖南独占九席，虽然《择天记》《楚乔传》《漂亮李慧珍》是周播剧，收视没有特别喜人，但这三部戏占据的市场份额只低于今年爆款剧《人民名义》，可以说湖南卫视依旧领跑省级卫视收视率。

从剧目看，上半年黑马频现，反腐涉案剧《人民的名义》创造近十年来的收视高峰；青春娱乐对阵年代大戏，IP剧口碑收视难以兼顾，热议话题层出不穷。

从播出平台看，在“一剧两星”政策背景下，强势平台强化大剧资源垄断，省级卫视马太效应继续强化；互联网视频继续扩张，先网后台成为常态，台网同步进军一线卫视黄金档剧场。

从长远来看，抄袭与反抄袭，会是一场道高一尺魔高一丈的拉锯战。

5.二三线卫视黄金档沦陷， “先网后台”开始侵蚀一线卫视黄金档

“先网后台”早已不是新鲜事，只是今年这种模式似乎已经蔓延到一线卫视黄金档：《外科风云》可以看做是一线卫视黄金剧场“先网后台”的起点,该剧在腾讯视频采用“会员抢先看”的播出模式，以仅仅晚于浙江、北京两大卫视30分钟的时差上线，进一步将一线卫视逼到了死角。

“先网后台”不仅是播出方式的改变，更是电视剧背后话语权的轮换。伴随着视频网站的崛起，“先网后台”就这么猝不及防地把传统电视台和传统制作公司拉进了这轮进化的漩涡。“先网后台”的出现虽然是电视剧产业发展的必然产物，然而，先网后台彻底贯彻，还是任重道远。

行业延伸

首轮资源集中程度深化，75%城市台收视出现下滑

2017年1-6月，央视、卫视频道播出电视剧700余部，首轮上星剧占比10.7%，五大卫视黄金档剧场抢占大剧资源首轮播放，使得首轮资源集中程度更加深化，不播首轮剧的卫视也越来越多，包括云南、河北、山西、吉林在内已达到10家以上。

省级卫视间竞争由来已久，随着几轮博弈，卫视市场已相对稳定。经过上一轮的竞争，除央视的市场份额有显著上升外，湖南、浙江、东方、江苏、北京坐稳第一阵营，并逐渐形成自己的特色：湖南偏重青春偶像、都市题材；浙江、东方偏重都市气息浓郁的现实题材剧；北京偏重当代题材，重视原创，电视剧市场上的大制作基本上被他们垄断，二、三线卫视难以插足。

二三线卫视纷纷放弃首轮资源，很大部分原由大片越开越高，卫视采购成本越来越高，二三线拼不过一线卫视购买力，索性放弃首轮，改买二轮三轮，虽然收视挤不占优势，但话题性还是在的，性价比高。

75%城市台收视出现下滑

2017年第一季度，相较于前几年的情况，地面媒体的竞争地位更不乐观，城市台7.7%的份额较2016年同期进一步缩减了1.16个百分点，整体蛋糕中，其份额的流失，无论对于其中的强势者抑或弱势方，均是不好的消息。

而进一步观察可以发现这种下滑遍布在多数城市台频道，75%的城市台收视出现下滑，仅25%维持了现状或获得有限增长。

中国城市电视台创新求生存，差异化是必要途径

据前瞻产业研究院《中国城市电视台盈利模式创新与全媒体转型分析报告》显示，我国共有300多个城市台，有近2000个城市台电视频道。而能够达到上亿收入的城市台凤毛麟角。

在近十五年的电视发展黄金期里，省级卫视广告创收翻了数番，省级地面频道每年也有近二位数的创收幅度增长，唯独城市台(也包括县级台)境况日渐艰难，几乎年年等米下锅。

近些年省级卫视的强势崛起，再加上互联网新兴媒体的冲击，令城市电视台经营雪上加霜，面临被边缘化的境地。大部分城市电视台的自制节目以新闻为主，尤其是民生新闻；对于娱乐节目，即便是经济状况较好的城市台，基于成本考量，也只敢“浅尝”，因为花大价钱做出来的娱乐节目很可能沦为卫视竞争下的“炮灰”。

总之，对城市电视台来说，娱乐节目如同“鸡肋”，既不敢大力投入，又不能完全放弃，娱乐节目只能在夹缝中艰难生存。

不像省级卫视面向全国“大众”，相较而言，城市电视台面向的是小众。因此，复制强势卫视的节目形态，或购买社会制作公司的娱乐节目，都不一定能满足区域受众的需求。结合区域文化和资源优势，针对本地受众“适销对路”地打造差异化节目，城市电视台或许才有机会突围。

行业观察

传统电视剧市场正在悄然发生变化：由喧嚣走向平静，由动荡走向平衡

中国电视剧市场经历了2016年“网络剧异军突起”、“电视剧由量到质转变”、“泛娱乐IP大剧涌现”等种种变化，电视剧产业正进入一个新的发展阶段，转折和创新迫在眉睫。

2017过半，上半年的电视剧市场，一度被玄幻、戏说等类型霸屏，热潮退去，历史题材和现实主义题材成为一股“新风”。

虽然大IP、小鲜肉、高颜值仍然当道，但已达到峰值；玄幻、虐幻、迷幻之风已受到扼制。不少大IP、大投资、大热门剧收到观众冷遇，甚至遭到退片。在政府管理部门的倡导和电视剧人的努力之下，以《人民的民义》、《鸡毛飞上天》、《欢乐颂》为代表的，反映现实生活的原创剧开始发力，且前景光明。

2017上半年首播剧呈现的特点

1、独播剧已占到六成以上。

2、卫视购买能力下降，与去年同期相比减少十部以上。

3、大众化题材为主，言情题材比例最高。

4、收视率偏低，除《人民的民义》3.74%，《因为遇见你》2.16%，《欢乐颂2》浙江 上海2.96%外，再无过2的剧，超过三分之二的剧在卫视播出收视率不足0.5%。

5、不播首轮剧的卫视在不断增加，包括云南、河北、山西、吉林在内已达到10家以上。

6、贴近人们生活，反映社会思潮且又有好人物、好故事的剧最受欢迎。其中大制作如《人民的名义》、《欢乐颂2》，小制作如《因为遇见你》、《二叔》等。

除了《人民的名义》外，上半年并没有出现一部能在收视和口碑上双双横扫市场的现象级大作，排在收视率表前段的几部剧，口碑却并不尽如人意，前十名在豆瓣的平均分只有5.0分左右，在十分制的评判标准下没有拿到及格分数。

而豆瓣上分数超过《人民名义》的《白鹿原》甚至没有挤进收视前二十, 会有这种现象产生，可能与部分电视剧明目张胆地进行收视率掺水有关系，但小高分的剧集出现，更加说明观众对于良心剧本的支持，也侧面表现出如今电视市场，收视率已经不是衡量剧集好坏的唯一标准了。

总而言之，传统电视剧市场正在悄然发生变化：由喧嚣走向平静，由动荡走向平衡。

IP“退烧”，收视口碑成反比：解读上半年电视剧市场

上半年电视剧题材虽然呈现多样化趋势，但为了迎合年轻观众的趋势，都市时尚剧依然是主流位置。《因为遇见你》成为收视黑马，此外还有《欢乐颂2》《放弃我抓紧我》《守护丽人》《漂亮的李慧珍》《爱，来得刚好》《漂洋过海来看你》《周末父母》《北上广不相信眼泪》等现代剧陆续霸占荧屏。

但IP效益在上半年收视率还是体现的很淋漓尽致，除了《黄大妮》（山东）《剃刀边缘》（北京&东方）周末父母（湖南）《北上广不相信眼泪》外，其余都是大IP改编的。

但IP也是把双刃剑，因为自带IP光环，观众对它的期盼更大，以至于大IP，通常都是贬比褒多得多。

不过，相比于去年大IP当道、原创难行的局面，今年上海电视节影视市场释放出一个明显信号：IP改编依然是未来电视剧的一个主要方向，但动辄IP的热度已经有所退烧，行业内正在将眼光重新瞄准原创。恰逢今年上海电视节白玉兰电视论坛也以“勇于创新创造”和“提高创作质量”为核心，也预示原创题材将回归成为创作选择。

在“一剧两星”以及“限古令”的政策背景下，黄金时段消化电视剧库存的作用更加凸显，视频网站影响力渐强，先网后台渐成常态，网络正同步进军一线卫视黄金档，台网联动模式逐步深化、拓展。

2017年1-6月有多部首轮上星剧先网后台播出。除后黄金档周播剧《求婚大作战》、《龙珠传奇》外，《云巅之上》、《狐狸的夏天》、《六扇门》、《卧底归来》先网后台登陆卫视。值得一提，号称4亿投资的《军师联盟》早于卫视19个半小时播出，此一事件成了行业的拐点。

由于网剧的迅猛发展，对电视台电视剧冲击愈演愈烈，具有浓郁网感的大剧才能被网站高价收购，也才能够被一线卫视重点抢购。例如《三生三世十里桃花》、《择天记》、《欢乐颂2》等。

无论是网台联动还是大IP制作，其实归根到底还是要看剧集本身，只要有好创意、好剧本、好制作，就必然会赢得观众春睐。”

纵观2017年下半年卫视待播剧，大剧数量不在少数。大制作、大投入、大卡司的IP剧仍为市场主力。《如懿传》《凉生，我们可不可以不忧伤》《醉玲珑》，以及网络自制剧《鬼吹灯之黄皮子坟》《河神》《鬼吹灯之牧野诡事》等均有广泛的粉丝基础，同时现实题材剧也会在荧屏唱主角《我的前半生》《猎场》《南方有乔木》《急诊科医生》都会播出。

网台联动成依旧大势，流量小生杨洋的IP巨作《武动乾坤》也被优酷独家购买。究竟哪部剧集能在下半年电视剧市场杀出重围，成为下一个爆款？我们拭目以待。